Watermark Lodging Trust, Inc.(“Watermark”、“WLT”或“公司”)今天宣布，它已與由Brookfield ( “ Brookfield ”)，根據該協議， Brookfield將以每股 A 類股6.768美元和每股 T 類股 6.699美元的價格收購 Watermark 的所有已發行普通股，全現金交易價值38 億美元，包括承擔債務和優先股公平。購買價格代表超過7的溢價。2021 年 12 月 31 日，每股A 類股6.29美元和每股 T 類股 6.22美元。

Watermark 投資組合經過十多年的投資和密集資產管理而建立，由高質量的住宿資產組成，包括 25 處物業，總計超過 8,100 間客房。這些豪華和高檔資產位于 14 個州的駕車休閑目的地和門戶城市，高度集中在太陽帶地區。

Watermark 董事長兼首席執行官Michael Medzigian表示： “我們很高興與Brookfield達成這項協議，因為它實現了我們的流動性事件的長期目標，同時為我們的股東提供即時和確定的現金價值。” “這筆交易對我們最近公布的每股凈資產價值的溢價代表了我們整個團隊的強大執行力，他們已經證明有能力找到創新的解決方案來應對 大流行帶來的挑戰。我要感謝我們 Watermark 團隊的所有成員，在過去幾年中的奉獻和辛勤工作。”

“這種規模和質量的酒店和度假村很難復制，”布魯克菲爾德房地產集團的執行合伙人兼首席投資官Lowell Baron說。“鑒于其集中在高門檻的沿海目的地、門戶城市和陽光地帶，該投資組合處于有利地位。”

交易的完成取決于一定的成交條件，包括 Watermark 股東的批準。擬議交易已獲得 Watermark 董事會的一致批準，預計將于 2022 年第四季度完成。

顧問

Morgan Stanley & Co. LLC 擔任公司的獨家財務顧問，Hodges Ward Elliott擔任公司的房地產顧問，Clifford Chance US LLP 和 Paul Hastings LLP 擔任法律顧問。Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 擔任Brookfield的法律顧問，花旗集團、銀行、摩根大通和富國銀行擔任財務顧問并為交易提供融資。

Watermark Lodging Trust

Watermark Lodging Trust, Inc. 是一家公開注冊、自我管理、非交易的房地產投資信托基金 (REIT)，投資、管理和尋求提高住宿和住宿相關物業的權益價值。在過去的十年中，Watermark 及其前身公司(Carey Watermark Investors Inc.、Carey Watermark Investors 2 Inc. 和 Watermark Capital Partners, LLC)一直是住宿行業中規模最大、最活躍的投資者之一，創造了一個高質量的投資組合進入和增長市場的高壁壘資產。

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