EvofemBiosciences, Inc.(納斯達(dá)克股票代碼： EVFM)(Evofem)今天宣布了其先前宣布的 22,665,000 股普通股、12,835,000 股預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證的承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行定價(jià)向某些投資者購(gòu)買(mǎi)普通股代替普通股，并保證購(gòu)買(mǎi)最多 71,000,000 股普通股。每股普通股和隨附的普通認(rèn)股權(quán)證的合并公開(kāi)發(fā)售價(jià)格為 0.75 美元，減去承銷(xiāo)折扣和傭金，每份預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證和隨附的普通認(rèn)股權(quán)證的合并公開(kāi)發(fā)售價(jià)格為 0.749 美元，減去承保折扣和傭金。預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股 0.001美元。普通認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股 0.75美元，可立即行使，并將在發(fā)行之日起五年后到期。Evofem 正在出售本次發(fā)行中提供的所有普通股、預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證和隨附認(rèn)股權(quán)證。向 Evofem 發(fā)售的總收益，在扣除承銷(xiāo)折扣和傭金以及其他發(fā)售費(fèi)用之前，不包括在行使普通認(rèn)股權(quán)證時(shí)可能收到的任何收益，預(yù)計(jì)約為2660 萬(wàn)美元。本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2022 年 5 月 24 日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。

Evofem 打算將此次發(fā)行的凈收益用于繼續(xù)與其商業(yè)產(chǎn)品 Phexxi ®(乳酸、檸檬酸和酒石酸氫鉀)陰道凝膠相關(guān)的商業(yè)化活動(dòng)，繼續(xù)其注冊(cè)的 3 期臨床試驗(yàn)“EVOGUARD” ，它正在評(píng)估 Phexxi 的兩個(gè)潛在新適應(yīng)癥，即預(yù)防女性衣原體和淋病，以及相關(guān)的發(fā)展活動(dòng)，以及其他一般公司用途和其他資本支出。