EvofemBiosciences, Inc.(納斯達克股票代碼： EVFM)(Evofem)今天宣布了其先前宣布的 22,665,000 股普通股、12,835,000 股預融資認股權證的承銷公開發行定價向某些投資者購買普通股代替普通股，并保證購買最多 71,000,000 股普通股。每股普通股和隨附的普通認股權證的合并公開發售價格為 0.75 美元，減去承銷折扣和傭金，每份預融資認股權證和隨附的普通認股權證的合并公開發售價格為 0.749 美元，減去承保折扣和傭金。預融資認股權證的行使價為每股 0.001美元。普通認股權證的行使價為每股 0.75美元，可立即行使，并將在發行之日起五年后到期。Evofem 正在出售本次發行中提供的所有普通股、預融資認股權證和隨附認股權證。向 Evofem 發售的總收益，在扣除承銷折扣和傭金以及其他發售費用之前，不包括在行使普通認股權證時可能收到的任何收益，預計約為2660 萬美元。本次發行預計將于2022 年 5 月 24 日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。

Evofem 打算將此次發行的凈收益用于繼續與其商業產品 Phexxi ®(乳酸、檸檬酸和酒石酸氫鉀)陰道凝膠相關的商業化活動，繼續其注冊的 3 期臨床試驗“EVOGUARD” ，它正在評估 Phexxi 的兩個潛在新適應癥，即預防女性衣原體和淋病，以及相關的發展活動，以及其他一般公司用途和其他資本支出。

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